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ivesta white full

Réalisation d'une transformation digitale.

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Modèle de base
de données

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Console d’administration

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Automatic reporting

Le défi.

iVesta est un family office qui conseille ses clients sur le placement et la gestion de leur patrimoine. iVesta assure donc le suivi de toutes les données liées aux investissements de ses clients. Avec la croissance de son activité, iVesta a eu besoin de disposer d’un Système d’Information (SI) pour centraliser l’enregistrement de ces données, mettre en place des contrôles et des workflow de validation et automatiser la génération des différents reporting. Ce SI permettra ainsi de gagner en scalabilité, tout en minimisant les risques d’erreurs et en libérant plus de temps pour l’analyse et le conseil.

L’objectif était donc de s’aligner sur la signature d’iVesta : « Notre obsession : vous faire gagner du temps et de l’argent »

La solution.

  • Un audit réalisé par une équipe d’experts financiers pour comprendre les différents actifs financiers détenus par les clients d’iVesta, les schémas d’investissement suivis et les métriques calculées dans les rapports envoyés aux clients.

  • La spécification de la solution cible, en termes de modèle de base de données et de système d’administration.
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Le résultat.

Minotore, a réussi à :

    • Construire une base de données qui reproduit les modèles d’investissement des clients d’iVesta.

 

    • Concevoir une console d’administration ergonomique qui permettra aux équipes d’iVesta d’utiliser la base de données en fonction de leurs besoins.

 

    • Établir un processus de migration des données existantes (d’Excel vers la nouvelle base de données).

 

    • Automatiser la génération des rapports.

 

  • Une solution complète pour gagner en scalabilité et croître plus rapidement !
Christine Vu-thien

Christine Vu-thien

Direction Générale - COO
« Aussi bien dans la réflexion que dans le développement de notre base de données, les équipes de Minotore ont su parfaitement nous accompagner et s’adapter à toutes nos spécificités, avec une grande compréhension de nos enjeux, des propositions et solutions pertinentes et une grande agilité. Leur connaissance approfondie des marchés financiers a été un grand atout pour créer une base de données répondant à nos besoins. Nous avons établi une relation fluide et très professionnelle, qui nous permet d’évoluer en confiance dans ce projet »

Parlons
-nous.

L'innovation digitale pour la finance de marché.